某航空快運(yùn)有限公司發(fā)展戰(zhàn)略項目-市場評估報告-ppt176頁

1、YYY快運(yùn)公司貨運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項目市場評估報告,,第2頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第3頁,埃森哲在YYY快運(yùn)公司發(fā)展戰(zhàn)略項目中需要回答以下核心問題,“做中國的UPS或者FedEx“為什么是一個有吸引力的遠(yuǎn)景目標(biāo)？YYY快運(yùn)公司“做中國的UPS或者FedEx“ 有什么獨(dú)特優(yōu)勢？YYY快運(yùn)公司“做中國的UPS或者F

2、edEx“ 還需要具備哪些能力？YYY快運(yùn)公司如何獲得這些能力？先后次序是什么？YYY快運(yùn)公司未來需要采用什么樣的運(yùn)營模式來支持戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)？,3. 制定海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)目標(biāo)和戰(zhàn)略空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,2. 評估海航貨運(yùn)的業(yè)務(wù)能力 空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,評估行業(yè)發(fā)展趨勢:空運(yùn)承運(yùn)商空運(yùn)物流服務(wù)第三方物流,目的確定海航貨運(yùn)的遠(yuǎn)景目標(biāo)確定海航貨運(yùn)的發(fā)展途徑以及近期、中期目標(biāo)目標(biāo)客戶選

3、擇和市場定位選擇業(yè)務(wù)能力的建立方式業(yè)務(wù)、管理流程的設(shè)計組織的設(shè)計探尋IT技術(shù)如何支持業(yè)務(wù)的發(fā)展,II. 海航貨運(yùn)的運(yùn)營模式設(shè)計 (流程，組織，信息技術(shù)/電子商務(wù)),,I. 海航貨運(yùn)的發(fā)展戰(zhàn)略,,,,6. IT技術(shù),5. 運(yùn)營模式,4. 組織,為此埃森哲項目組將采用分若干步的項目方法,第5頁,戰(zhàn)略階段的項目主要分為兩個階段進(jìn)行，目前正處在市場分析階段,,內(nèi)部訪談,相關(guān)信息收集,外部訪談,項目準(zhǔn)備,,,,,,,,,,市場調(diào)研總結(jié),,

4、,,,物流及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的分析，市場預(yù)測等,航空貨運(yùn)和快遞市場運(yùn)作分析和存在機(jī)會,目前物流模式初探,,,市場評估報告,,,,,,YYY快運(yùn)公司的遠(yuǎn)景目標(biāo),,YYY快運(yùn)公司的業(yè)務(wù)模式以及發(fā)展階段,,實施計劃,,財務(wù)預(yù)測,,風(fēng)險和機(jī)遇,,退出戰(zhàn)略,第一階段,下一階段,,,,,,,,,,,,9月3日,9月5日,9月25日,9月27日,10月17日,10月18日,,11月10日,,,現(xiàn)在位置,第6頁,海南航空集團(tuán)公司,YYY快運(yùn)有限公司,總經(jīng)理,總

5、部,信息公司,貨運(yùn)中心,營運(yùn)部,外站,大連,西安,武漢,長沙,王健,高孟雄,王建祝,吳倫,劉入群,易勇,韓文治,朱正興,李志偉,項目開始以來，埃森哲海航項目組對海南航空集團(tuán)內(nèi)部進(jìn)行了訪談，共訪談了2位集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)，總部5個部門、4位部/科領(lǐng)導(dǎo)，以及12個外站,李維艱,深圳,廣州,天津,太原,北京,寧波,上海,成都,計劃財務(wù)部,何海燕,黃秋,馬冬青,顧根生、孟謙,李慶,張軍,韓培,劉洋、韓江林,飛行部,呂偉進(jìn),第7頁,貨主企業(yè): 3政府機(jī)

6、構(gòu)/機(jī)場:1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1,,,,,,,,,,,,,,埃森哲海航項目組走訪全國12個城市，拜訪了包括海航外站在內(nèi)的77家不同類型的企事業(yè)單位,,,,,北 京（10）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:2貨代: 4快遞公司: 2,,,天津（3）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1快遞公司: 1,,,太原（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1貨代: 3,,,成都（4）

7、,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1貨代: 2,,,西安（4）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1航空公司: 1貨代: 1,長沙（9）,,,廣州（8）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:2航空公司: 1貨代: 1快遞公司: 2,深圳（9）,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:2航空公司: 1貨代: 3快遞公司: 2,,,武漢（9）,貨主企業(yè): 3政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1航空公司: 3貨代: 1快遞公司: 1

8、,,,寧波（6）,海航外站: 1貨主企業(yè): 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:2航空公司: 1貨代: 1,海航外站: 2政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:2貨代: 2快遞公司: 2,海航外站: 1政府機(jī)構(gòu)/機(jī)場:1貨代: 1快遞公司: 1,,第8頁,今天是YYY快運(yùn)發(fā)展戰(zhàn)略項目的第一階段進(jìn)程匯報會,此報告屬項目進(jìn)展匯報，尚不涉及任何具體企業(yè)戰(zhàn)略,本次會議的目的了解世界物流服務(wù)市場的發(fā)展?fàn)顩r以及中國目前的物流發(fā)展現(xiàn)狀了解物流發(fā)展與航空貨運(yùn)、快遞服

9、務(wù)發(fā)展的相互關(guān)系了解和評估中國航空貨運(yùn)和快遞市場的市場規(guī)模和增長的趨勢了解在中國航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)所存在的市場機(jī)會目前UPS發(fā)展物流、貨運(yùn)和快遞服務(wù)發(fā)展?fàn)顩r可能的發(fā)展模式,第9頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場綜述中國物流市場現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第10頁,海南航空集團(tuán)將YYY快運(yùn)公司的長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)定位于物流服務(wù)

10、行業(yè)，而物流服務(wù)行業(yè)由于覆蓋了企業(yè)供應(yīng)鏈的各個環(huán)節(jié)，因此內(nèi)容龐雜，術(shù)語定義不統(tǒng)一,資料來源：CASS/ProLogis 12th annual State of Logistics Report,需求預(yù)測,采購運(yùn)輸,采購需求規(guī)劃,生產(chǎn)規(guī)劃,原材料庫存,倉儲,原材料處理,工業(yè)包裝,成品庫存,配送規(guī)劃,訂單處理,運(yùn)輸,客戶服務(wù),戰(zhàn)略規(guī)劃,信息系統(tǒng),銷售/渠道管理,,,,,,,,,,,,,,,,- 物流和供應(yīng)鏈 -,,,,,,,,,,,原材料

11、管理,成品、維修配送,,,,物流,,,,,供應(yīng)鏈管理,,,,第11頁,,,,,,,,,,本報告所使用的名詞解釋 – 物流,,,,,,供應(yīng)鏈管理集成（第四方物流）,物流管理集成（第三方物流）,外包物流（第三方物流）,運(yùn)輸、貨代、倉儲、配送服務(wù)（第三方物流）,企業(yè)自行處理物流,,時間演進(jìn)（美國）,1996+,1990+,1980+,1970+,1940+,,,,,為企業(yè)帶來的優(yōu)勢,成本縮減,策略優(yōu)勢,單筆交易,交易形式,長期合作,物流企業(yè)核

12、心競爭力,信息/知識,資產(chǎn),物流企業(yè)地理覆蓋,全球,本地/區(qū)域,供貨商,客戶,企業(yè),,,客戶,企業(yè),,3PL,客戶,企業(yè),3PL,客戶,企業(yè),3PL,供貨商,客戶,企業(yè),3PL,,以一筆過交易模式雇用專注處理某些功能的第三方公司,企業(yè)利用自有資產(chǎn)解決物流需要,以長期合約模式外包某些功能 (包括運(yùn)輸、訂單履行、倉儲或反向物流等) 予專注處理這些功能的第三方公司,以長期合約模式外包整個物流流程予第三方公司, 并同時獲得 IT 解決方案,以長

13、期合約模式外包供應(yīng)鏈流程 (包括賣主管理等)和其它周邊流程 (如 CRM) 予第三方公司,,物流活動,,供應(yīng)鏈及其他相關(guān)的周邊活動,,,,長期穩(wěn)定的關(guān)系,,單筆交易關(guān)系,第12頁,,航空承運(yùn)與航空貨運(yùn)的關(guān)系-航空承運(yùn)是航空貨運(yùn)的一部分,,地區(qū)配送中心,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(物流中心),承運(yùn)者,空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),倉儲,行間貨物,,,,,,,,,,Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站

14、,,,,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),,0,0,0,0,0,0,0,航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸,,,0,綜合者,,,航空運(yùn)輸,,,航空貨運(yùn):在單張合約下貨主與承運(yùn)人間的 門到機(jī)場 (D-A) / 機(jī)場到門(A-D) / 門到門 (D-D) 運(yùn)輸,航空承運(yùn): 符合以下最少一個條件 -在兩端機(jī)場 (A-A) 范圍以外, 貨物并不屬于航空公司所擁有 (無論實際上或法律上)在航空公司與航空公司間或航空公司與綜合者間有行間貨物,航空貨運(yùn)業(yè)參與

15、者 – 相互關(guān)系,定義:,,0,,0,貨運(yùn)站,,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,航空運(yùn)輸服務(wù),,0,,第13頁,還需補(bǔ)充的是，由于快遞服務(wù)有更高的要求，快遞服務(wù)已經(jīng)成為航空貨運(yùn)以外的一個獨(dú)立的市場，并且要求快遞服務(wù)商有更高的業(yè)務(wù)能力,普貨通過貨代和商業(yè)性航線,交付時間,貨物的重量,4 – 7天2 – 4天48小時以下,郵件,快遞服務(wù),普貨通過專業(yè)性航空貨運(yùn)航線,0 – 50公斤50 – 5000公斤5000公斤以上,,文

16、件商業(yè)憑證發(fā)票匯票等,通信產(chǎn)品高科技產(chǎn)品手表珠寶首飾等,電子產(chǎn)品辦公用品服裝玩具等,紡織品計算機(jī)零售,機(jī)械產(chǎn)品電器通信設(shè)備零件,汽車配件等,行業(yè)列舉：,第14頁,,,航空貨運(yùn)、快遞與配送的關(guān)系,,經(jīng)航空承運(yùn)服務(wù)所得附加收入,貨主,貨代,機(jī)場(物流中心),承運(yùn)者,行間貨物,,,,,,,航空運(yùn)輸服務(wù),,,,,,,,0,0,0,0,0,0,0,,0,,,0,綜合者,,D-D, D-A, 或 A-D 運(yùn)輸,,,航空

17、運(yùn)輸服務(wù),0,,,配送: 符合以下兩個條件:機(jī)場到門 (A-D), 門到機(jī)場 (D-A), 或地面門到門 (D-D)屬短距離, 經(jīng)單一種運(yùn)輸工具運(yùn)輸 (少于 500 公里)配送體現(xiàn)的是同一個貨主向多個處于不同地點的收貨人發(fā)貨的過程,快遞: 符合以下兩個條件:扮演綜合者角色, 向貨主提供一站式運(yùn)輸服務(wù), 把貨物由指定收貨處送抵貨主特指的終點具時效性或供給提速產(chǎn)品,,速度需求,快遞,非快遞,貨運(yùn)中心,定義:,地區(qū)配

18、送中心,倉儲,Hub 網(wǎng)絡(luò)和終端站,經(jīng)綜合者獲得快遞服務(wù),空 / 陸 / 多式運(yùn)輸, 物流和清關(guān)服務(wù),門到門物流和清關(guān)服務(wù),航空運(yùn)輸服務(wù) / 端到門地面運(yùn)輸,第15頁,世界物流市場的演變經(jīng)過了三個階段,,,,,,,客戶價值,,運(yùn)輸合同/分銷,1980 +,物流外包,物流管理的集成,1970 +,1990 +,服務(wù),簡單的功能,多功能,多功能集成，增加寬度和復(fù)雜性,,,關(guān)系,交易,長期的協(xié)議,戰(zhàn)略合作伙伴大致的方向,,,涉及的范圍,本地/

19、地區(qū)性,跨區(qū)域,全球化，門到門的區(qū)域,,,競爭趨勢,分散,合并/聯(lián)盟,仍然比較分散，但是，通過戰(zhàn)略聯(lián)盟使小型變大,,,核心力,資產(chǎn)和流程執(zhí)行,從資產(chǎn)型向信息型轉(zhuǎn)變,以信息和知識為主,,,買方價值,成本控制,地域擴(kuò)張,優(yōu)化成本及優(yōu)化服務(wù),,,,,,,,策略伙伴,,戰(zhàn)略伙伴,3PL,3PL,3PL,,,,- 第三方物流的發(fā)展 -,第16頁,而全球范圍來看，外包物流市場的規(guī)模多達(dá)1200億美元，主要集中在歐美,,,- 全球和美國的外包費(fèi)用(1

20、995-2000) -,單位：十億美金,資料來源：International Data Corporation (IDC) 2000， “Who’s Who in Logistics?,” Armstrong’s Guide to Third Party Providers, Fifth Edition, 1998，埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（2000）,80/20 規(guī)則,66% 收益 ($15,500M) at 20% of

21、物流企業(yè) (11),80%市場($19,000M)集中于35%的物流企業(yè) (19家),,,,,,,20%,35%,100%=54家最大的第三方物流企業(yè),,,- 美國物流外包收入業(yè)務(wù)構(gòu)成(1999) -,- 美國物流外包市場集中度(1998) -,第17頁,外包物流市場客戶群的特征比較穏定，在歐美主要集中于汽車、化工、計算器、消貨品、醫(yī)藥、零售等幾個行業(yè),,- 美國使用物流外包服務(wù)的企業(yè)比例(1995-2000) -,單位：%,- 美國

22、物流外包客戶行業(yè)分布(1999) -,資料來源：埃森哲美國第三方物流行業(yè)調(diào)研報告（2000）,,,,影響使用外包物流服務(wù)的因素,減低成本,注: 應(yīng)答者揀選的比例 (%),聽取專家意見、加深市場知識、 獲得更多市場數(shù)據(jù),改善運(yùn)作效率,改善客戶服務(wù),專注核心業(yè)務(wù),提高靈活度,資料來源：Lieb and Randall,歐美企業(yè)對外包物流的期望是降低成本和專業(yè)的服務(wù),,現(xiàn)在歐美地區(qū)最常提供物流是: 銷售運(yùn)輸 運(yùn)費(fèi)結(jié)算 采購運(yùn)輸 部分制

23、造工序 拼箱 / 拆箱 分拆派送 運(yùn)輸設(shè)施管理未來要求提供的物流, 但目前比較少提供的服務(wù): 訂單處理 信息技術(shù) 產(chǎn)品組裝 / 安裝 物流咨詢 庫存管理 訂單執(zhí)行,,,,第19頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析物流服務(wù)市場綜述中國物流市場現(xiàn)狀外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第20頁,中國物流行業(yè)目前仍然處于“運(yùn)輸合同/分銷”

24、這一階段，逐漸向“物流外包”過渡，首先表現(xiàn)在中國市場的物流服務(wù)的供應(yīng)商目前很少具備提供高附加值物流服務(wù)的能力,,- 中國物流板塊上市公司 -,資料來源：中國全程物流網(wǎng)，埃森哲分析,,,,,,公路運(yùn)輸,鐵路運(yùn)輸,港口、機(jī)場,空運(yùn),倉儲,其它,總數(shù),物流裝備,水運(yùn),,,,,,5,2,3,8,2,2,1,3,26,單位：個,上市公司是各行業(yè)發(fā)展較為成熟的企業(yè)代表，而中國物流相關(guān)行業(yè)的上市公司大部分都沒有從事外包物流業(yè)務(wù)上市公司中的外包物流公

25、司目前也僅限于提供運(yùn)輸、倉儲等傳統(tǒng)的物流服務(wù)目前，許多本地的企業(yè)都將物流業(yè)的發(fā)展看成是企業(yè)的 “第三利潤源泉”，意味著外包物流并沒有形成一定的規(guī)模,第21頁,根據(jù)物流協(xié)會的調(diào)查，目前中國大部分的外包物流企業(yè)連企業(yè)基本的物流需求滿足得也不是很好，信息系統(tǒng)功能不夠健全是制約物流企業(yè)發(fā)展的瓶頸,資料來源：中國物流協(xié)會，埃森哲分析,- 中國企業(yè)對“外包”物流服務(wù)不滿意的原因 -,- 中國物流相關(guān)企業(yè)信息系統(tǒng)模塊和功能 -,回答人數(shù)比：%,第2

26、2頁,亞洲物流,可以看出目前在中國從事外包物流的企業(yè)仍然是跨國企業(yè)和部份電子商務(wù)的企業(yè)，大部份的物流企業(yè)停留于傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,資料來源：外經(jīng)貿(mào)部，埃森哲訪談，埃森哲分析,,,,,,信息系統(tǒng)集成能力,物流管理集成能力,- 外經(jīng)貿(mào)部“現(xiàn)代物流工作重點聯(lián)系企業(yè)” -,寶供物流,馬士基物流,快步易捷,華運(yùn)通物流,中企通信,強(qiáng),強(qiáng),第23頁,2000年公司的業(yè)務(wù)收入(共 RMB 53.1億),外包物流,,,,資料來源：埃森哲內(nèi)部資料,以一個國內(nèi)

27、領(lǐng)先物流企業(yè)為例可以看出，外包物流業(yè)務(wù)在整體業(yè)務(wù)中所占比例很小，而且還是處在將傳統(tǒng)運(yùn)輸或者倉儲的功能轉(zhuǎn)變成長期協(xié)議的階段，服務(wù)內(nèi)容不是很復(fù)雜,第24頁,,回答人數(shù)%,- 中國合資企業(yè)選擇第三方物流服務(wù)商的首要因素 -,資料來源：埃森哲調(diào)研結(jié)果，全國物流協(xié)會,調(diào)查表明中國企業(yè)對外包物流服務(wù)的首選項目仍然是運(yùn)輸服務(wù)和倉儲管理,- 中國生產(chǎn)和商業(yè)企業(yè)“外包”物流項目的內(nèi)容 -,回答人數(shù)%,第25頁,從中國企業(yè)對于外包服務(wù)內(nèi)容的未來期望看出，工

28、業(yè)企業(yè)有較強(qiáng)的外包意愿，而商業(yè)企業(yè)則不太愿意；而且主要需求還是傳統(tǒng)的運(yùn)輸和倉儲服務(wù),回答人數(shù)%,- 中國工業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,資料來源：全國物流協(xié)會物流市場調(diào)研2001,- 中國商業(yè)企業(yè)期望“外包”的物流功能 -,回答人數(shù)%,第26頁,,擁有先進(jìn)物流管理經(jīng)驗和信息系統(tǒng)的國際物流企業(yè)仍將是跨國公司的首選，并隨跨國公司一起擴(kuò)張而中國物流企業(yè)則將可能成為國際物流企業(yè)的合作方，提供倉儲和運(yùn)輸服務(wù),跨國經(jīng)營在全球范圍風(fēng)行，企業(yè)為了

29、追求更大的利潤，根據(jù)比較成本優(yōu)勢的經(jīng)濟(jì)原則，將許多商品的原料生產(chǎn)、半成品生產(chǎn)、零部件加工、成品組裝、標(biāo)志、包裝和發(fā)運(yùn)銷售，分別安排在國內(nèi)外許多不同的地方進(jìn)行，并同生產(chǎn)、流通、分配、消費(fèi)過程交叉結(jié)合，從而改變了傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式,,,分析表明，雖然跨國公司帶來了一些外包物流的需求，當(dāng)時它們的全球物流外包商隨跨國公司一起擴(kuò)張，中國的物流企業(yè)往往無法獲得這些跨國公司的物流外包項目,全球化戰(zhàn)略的趨勢，還使物流企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè)更加緊密地聯(lián)系在一起,

30、舉例：,在國內(nèi)，民航快遞為安捷倫醫(yī)療儀器提供維修配件的快遞運(yùn)輸合同服務(wù)安捷倫醫(yī)療儀器業(yè)務(wù)出售給菲利浦電子以后必須使用后者全球的第三方物流供應(yīng)商-丹莎物流,民航快遞與丹莎物流（在國內(nèi)的合資公司中福丹莎）洽談，成為丹莎物流在安捷倫醫(yī)療儀器項目上的合作方，提供快遞服務(wù),,資料來源：埃森哲訪談，埃森哲分析,第27頁,然而不可否認(rèn)的是，中國的物流市場非常大,中國企業(yè)物流支出占GDP14%…,其中外包物流的支出所占比例極小,資料來源：China

31、Infobank，中國經(jīng)營報，埃森哲內(nèi)部資料，JP Morgan,,,單位：十億美金,物流支出,2000年中國GDP：10770億美金,外包物流支出,其它,注：*亞洲指日本、韓國、香港、臺灣和新加坡，不包括中國大陸,第28頁,資料來源：International Data Corporation 2001,- 亞太地區(qū)物流外包服務(wù)的市場規(guī)模(2000-2005) -,單位：百萬美金,目前中國外包物流市場不到1億美金大中國地區(qū)的物流外包

32、市場集中于香港和臺灣地區(qū)大陸外包物流市場未來幾年預(yù)測會有很大增長IDC預(yù)估到2005年，中國150億美金，但是埃森哲海航項目組認(rèn)為比較保守的估計是到2010年時會達(dá)到150億美金，即當(dāng)年企業(yè)物流總支出的5%，這個比例相當(dāng)于美國現(xiàn)在外包物流占企業(yè)物流總支出的比例,澳新：11%,臺灣/香港、：30%,印度：25%,東南亞：22%,韓國：27%,年均增長率,IDC 對中國的外包物流市場前景非?？春?中國：300%,第29頁,相比航空運(yùn)輸市

33、場，中國外包物流市場增長潛力更大而且業(yè)務(wù)關(guān)系更穩(wěn)定,資料來源：JP Morgan，埃森哲內(nèi)部資料，《中國統(tǒng)計年鑒2001》,空運(yùn),水運(yùn),公路,鐵路,運(yùn)輸支出,倉儲,庫存成本,訂單處理,管理費(fèi)用,2000年物流總支出,2010年物流總支出,2010年非外包物流,2010年外包物流,- 中國物流市場構(gòu)成2000/2010 -,,,單位：十億美金,297,262,第30頁,從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有

34、不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn),資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第31頁,從物流的發(fā)展歷程來看，外包物流企業(yè)又可以分為六大類，各大類企業(yè)分別具有不同的服務(wù)內(nèi)容、人員構(gòu)成、資產(chǎn)類型和財務(wù)表現(xiàn)（續(xù)）,資料來源：Bear, Stearns & Co. Inc. 2001/05,第32頁,,,資料來源：埃森哲分析,埃森哲海航項目組認(rèn)為，YYY快運(yùn)必須結(jié)合中國市場的實際，分

35、析美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡，將物流市場進(jìn)行細(xì)分才能進(jìn)一步探尋市場機(jī)會,- 美國外包物流企業(yè)發(fā)展的軌跡 -,物流管理集成類,物流信息系統(tǒng)類,零部件（維修）物流類,國際貨運(yùn)代理類,國內(nèi)貨運(yùn)代理/汽運(yùn)中介類,運(yùn)輸或倉儲設(shè)施管理類,產(chǎn)生了目前的六大類外包物流企業(yè),5年前美國這些行業(yè)中…,YYY快運(yùn)所處行業(yè),咨詢公司/其它外包物流公司,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,承運(yùn)商海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲

36、公司,航空公司航空貨代（經(jīng)營許可）快遞公司（經(jīng)營許可）,,,目標(biāo)市場,,,,,,,,第33頁,,考慮YYY快運(yùn)進(jìn)入以上各個細(xì)分的目標(biāo)市場是否可以利用現(xiàn)有的資源者是值得獲取的資源，埃森哲海航項目組初步認(rèn)為應(yīng)深入分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場,資料來源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析,YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力,軟件公司,快遞公司/配送服務(wù)公司,貨代公司/配送服務(wù)公司,海運(yùn)公司鐵路公司卡車公司航空公司,倉儲公司,航線經(jīng)營各地貨運(yùn)中心一

37、定的貨運(yùn)信息系統(tǒng)基地機(jī)場地面操作,,可以進(jìn)入向物流外包行業(yè)過渡的目標(biāo)行業(yè),需要增加的能力,與現(xiàn)有能力匹配,,咨詢公司/其它外包物流公司,,,進(jìn)入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡,進(jìn)入壁壘高，難以完成向外包物流的過渡,卡車運(yùn)輸行業(yè)競爭者眾多，難以發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢,,第34頁,因此，對于YYY快運(yùn)，向物流發(fā)展的過渡性行業(yè)集中于外包物流、航空貨運(yùn)和快遞服務(wù),資料來源：YYY快運(yùn)，埃森哲分析,,增長率（CAGR）,與YYY快運(yùn)現(xiàn)有能力的關(guān)系,低,

38、高,無關(guān),密切,軟件,咨詢/外包物流,快遞/配送服務(wù),航空貨運(yùn)/配送服務(wù),海運(yùn)承運(yùn),鐵路承運(yùn),倉儲,卡車運(yùn)輸,,承運(yùn)業(yè)務(wù)對于過渡到外包物流作用不大倉儲業(yè)務(wù)應(yīng)與貨運(yùn)或者快遞業(yè)務(wù)結(jié)合起來為貨主提供配送服務(wù)才可以向外包物流過渡YYY快運(yùn)目前的能力距離軟件行業(yè)的要求比較遠(yuǎn),第35頁,企業(yè)的物流支出中，航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的成本占了很大的比重,企業(yè)的物流支出中運(yùn)輸成本占了40%…,其中空運(yùn)支出*份額仍然較小,資料來源：Herbert W. Da

39、vis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料,2000年中國總物流支出：1510億美金,,,但是航空貨運(yùn)和快遞服務(wù)的市場規(guī)模遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于企業(yè)的空運(yùn)總支出,中國市場：航空貨運(yùn)+快遞服務(wù)=90億美金,第36頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快

40、遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第37頁,資料來源： chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000埃森哲分析,,15,0.01,,,年均增長率:108%,單位：十億美金,- 2010年我國外包物流市場規(guī)模 -,由于中國目前外包物流服務(wù)的提供商所提供的物流服務(wù)水平較低，所以中國目前的外包物流市場規(guī)模較小但是，進(jìn)入WTO之后，隨著

41、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加快，外包物流市場的增長空間很大，據(jù)埃森哲預(yù)測2010年將達(dá)到150億美金的市場規(guī)模目前中國使用外包物流的客戶主要是合資企業(yè)，外包物流的提供商大多也是國外企業(yè)在國內(nèi)的分支機(jī)構(gòu),根據(jù)埃森哲預(yù)測，2010年外包物流市場的規(guī)模將達(dá)150億美金，年均增長率為108%,第38頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)和

42、快遞行業(yè)價值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第39頁,,具體分析航空貨運(yùn)市場的規(guī)模，國際航空貨運(yùn)市場在過去10年經(jīng)歷了很大的增長，年均增長率（CAGR）達(dá)到7%,資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長 -,全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長率9%,,腹倉運(yùn)輸量：年均增長率6%,年均增長：7%,第40頁,中國的航空貨郵總周轉(zhuǎn)量過去幾年中從很低的起點

43、以年均18%左右的速率增長，2000年時占全球航空貨郵總周轉(zhuǎn)量的3%,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、埃森哲分析、空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019,單位：十億FTK,- 中國航空貨郵運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量增長 -,,,國內(nèi)航線,,國際航線,總體年均增長：18%,,國內(nèi)市場年均增長：16%,2000年中國航空貨運(yùn)市場FTK—50億噸公里,2000年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)?！?0億美金,單位：十億美金,第41頁,注：上海機(jī)場包括上

44、海虹橋機(jī)場和上海浦東機(jī)場資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,其中，國內(nèi)航空貨運(yùn)市場集中于幾個主要機(jī)場,單位：千噸,2000年中國航空機(jī)場貨運(yùn)吞吐量分布 – （全國總貨物吞吐量：2,991千噸）,,,第42頁,航空貨運(yùn)市場主要集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的超過80%,,,,,,,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-2001,- 2000中國航空貨運(yùn)地區(qū)貨量分布 -,單位：千噸,第43頁,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-20

45、01,其中西北和西南地區(qū)增長最快，達(dá)到年均22%左右,單位：千噸,- 1995-2000中國航空貨運(yùn)地區(qū)貨量增長 -,,,,,,,第44頁,國內(nèi)航線貨量也相對比較集中于上海、北京、成都、廣州/深圳構(gòu)成的四邊形內(nèi),資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國航空貨郵運(yùn)輸量國內(nèi)航線集中度 -,,,北京,上海,廣州,深圳,136,78,,77,,44,,41,杭州,,39,成都,,32,,23,,18,廈門,,19,在總

46、數(shù)264個正班國內(nèi)航線中，前十條航線運(yùn)量占34%,第45頁,,國際航空運(yùn)輸市場在未來10年內(nèi)將保持每年6.1%的增幅,注：由于最近9-11事件的影響，國際航空貨運(yùn)市場預(yù)測將不如此處顯示的樂觀資料來源：空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空貨運(yùn)總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測* -,全貨機(jī)運(yùn)輸量：年均增長6.3%,,腹倉運(yùn)輸量：年均增長6%,年均增長：6.1%,第46頁,航空貨運(yùn)需求的增長與航空公司運(yùn)力供給的提高是促

47、使航空貨運(yùn)市場發(fā)展的根本原因,,國外貨運(yùn)企業(yè)的進(jìn)入市場投資網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)點建設(shè)服務(wù)質(zhì)量、信息技術(shù),需求的拉動GDP的增長進(jìn)入WTO后，進(jìn)出口量的增長國際貨運(yùn)市場的發(fā)展,公路、鐵路替代貨運(yùn)方式的發(fā)展發(fā)展趨勢價格,航空公司運(yùn)力供給增長貨運(yùn)機(jī)艙艙位增加航線運(yùn)量增加,機(jī)場的發(fā)展機(jī)場的貨物運(yùn)量的增長機(jī)場吞吐量的規(guī)模和特別服務(wù),政策的影響貨運(yùn)市場的政策規(guī)范WTO帶來的政策變化,,,,,第47頁,國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的增長是

48、航空貨運(yùn)市場增長的根本驅(qū)動因素。根據(jù)預(yù)測GDP增長的預(yù)測和進(jìn)入WTO對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，可以看到未來10年航空貨運(yùn)市場有較大的增長潛力,資料來源：Airbus Global Market Forecast 2000 to 2019, 國家統(tǒng)計局,單位：十億人民幣,,,--2001-2010年GDP的增長趨勢--,根據(jù)預(yù)測，我國GDP在“十五“期間年均增長7.5%，并且將以7%的速度持續(xù)到以后五年根據(jù)亞洲開發(fā)銀行的預(yù)測，進(jìn)入WTO將使

49、我國的GDP平均每年增強(qiáng)2.92個百分點ＷＴＯ的成員國地位將會給中國帶來每年2.4％的額外貿(mào)易增長量。美國國際貿(mào)易委員會則預(yù)測，一旦中國完全履行削減關(guān)稅的承諾，每年的總出口量增長率將達(dá)10.1％，如果考慮聯(lián)動效應(yīng)，出口的實際增長率將達(dá)12.1％,--進(jìn)入WTO對中國的影響--,,,年均增長7.22%,第48頁,進(jìn)入WTO后將會導(dǎo)致國外企業(yè)大量涌入國內(nèi)市場，引進(jìn)了大量資本與先進(jìn)技術(shù)，帶動整體物流、貨運(yùn)市場的發(fā)展,進(jìn)入WTO后，物流和貨運(yùn)

50、市場將逐漸開放，宏觀政策的約束將放寬,第49頁,機(jī)場規(guī)模、物流能力的拓展為貨運(yùn)市場的增長暢通了道路，加之民航總局發(fā)展政策傾斜，從宏觀方面刺激航空貨運(yùn)市場的發(fā)展,資料來源：chinainfobank, 2001年機(jī)場,航空旅游業(yè)分析報告，埃森哲訪談,伴隨航空貨運(yùn)市場的增長，各大機(jī)場積極改善貨運(yùn)、物流服務(wù)的能力：例如:上海機(jī)場----成立浦東國際機(jī)場貨運(yùn)站公司，設(shè)立分類產(chǎn)品貨庫 廣州機(jī)場---建立華南地區(qū)航空物流中心 ，設(shè)立海

51、關(guān)監(jiān)管庫深圳機(jī)場---投資２５００萬美元新建一座貨運(yùn)中心，包括貨物運(yùn)輸中心、國內(nèi)貨站、國際貨運(yùn)區(qū)及國際貨站在民航總局的“十五”發(fā)展規(guī)劃中，加快貨運(yùn)發(fā)展被列為重要位置，并且將在天津和深圳機(jī)場建立分揀、分撥中心,,計劃拓展物流和貨運(yùn)能力、服務(wù)的機(jī)場,,北京,天津,大連,青島,廣州,上海,西安,成都,寧波,南京,廈門,昆明,烏魯木齊,蘭州,哈爾濱,長沙,沈陽,重慶,杭州,西寧,格爾木,拉薩,,第50頁,資料來源：chinainfoban

52、k, 中國航務(wù)周刊,增大市場投資UPS，F(xiàn)EDEX，DHL、TNT進(jìn)入中國，大范圍的設(shè)立網(wǎng)點，建立運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為我國航空貨運(yùn)市場注入了大量資金，其規(guī)模以每年20%的速度在中國快遞市場增長吸引更多客戶價格優(yōu)勢：普遍比EMS低10%-20%提供有品牌保障的服務(wù)先進(jìn)的技術(shù)：DIAD快遞系統(tǒng)刺激國內(nèi)企業(yè)發(fā)展在提高國內(nèi)市場競爭激烈程度的同時也促使其它貨運(yùn)、快遞企業(yè)的發(fā)展，帶動整個市場的增長。例如：EMS為了爭取市場地位進(jìn)行提速，并推出

53、包裹快遞,,,,,,,,,,,,,- 國外企業(yè)在中國市場發(fā)展歷程 -,,,,,30 噸以下,80 噸以上,,,,,,,,80年代,,,,,,,,,300個服務(wù)城市,190個服務(wù)城市,2001年,16個服務(wù)城市,40個服務(wù)城市,,,,,,DHL,Fedex,TNT,UPS,FedEx,UPS,TNT,DHL等國外競爭者的進(jìn)入，給國內(nèi)航空貨運(yùn)企業(yè)帶來了競爭壓力，但同時也是促進(jìn)整體航空貨運(yùn)市場的發(fā)展的重要驅(qū)動,,FedEx,,,,UPS,DH

54、L,TNT,,,,,,第51頁,1990-1999各種運(yùn)輸形式FTK 的增長率,1990-1999各種運(yùn)輸形式占FTK總量的比重,資料來源：中國統(tǒng)計年鑒,盡管航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量的增長速度很高，但是鐵路、公路等運(yùn)輸形式對航空運(yùn)輸市場存在較大的威脅,,,1999年,,,1990年,,,,,,,,,,,53.94%,32.57%,0.11%,13.38%,45.32%,41.52%,0.03%,13.13%,相對于航空運(yùn)輸來說,地面運(yùn)輸?shù)乃俣痊F(xiàn)在

55、變的越來越有競爭力了,而且價格要便宜許多例如,廣州 北京價格差異:- 汽運(yùn)比空運(yùn)便宜30 – 50% - 鐵路比空運(yùn)低20%,近10年，航空運(yùn)輸?shù)脑鲩L飛速，但是鐵路運(yùn)輸在總體運(yùn)輸市場中的規(guī)模在不斷萎縮,第52頁,航空貨運(yùn)市場增長預(yù)測模型前提假設(shè)本預(yù)測主要考慮國內(nèi)航空貨運(yùn)市場的情況，并且全部以貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量為預(yù)測單位航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量將隨著國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的增長而增長，經(jīng)過統(tǒng)計驗證FTK與GDP是高度相關(guān)的假設(shè)我國GDP

56、的創(chuàng)造主體為城鎮(zhèn)人口假設(shè)2010年的航空貨運(yùn)裝載率與2000年保持一致假設(shè)航空運(yùn)力的增長比例與航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)量的增長比例一致,埃森哲項目組根據(jù)各航線、航空公司和機(jī)場貨郵周轉(zhuǎn)量（FTK）等數(shù)據(jù)，綜合GDP的增長預(yù)測，建立了模型，對于我國航空貨運(yùn)市場的增長規(guī)模進(jìn)行分析,,第53頁,在預(yù)測過程中，項目組運(yùn)用歷史趨勢、運(yùn)力預(yù)測和GDP與各航線FTK回歸分析三種方法，并且參考美國人均GDP和FTK變動關(guān)系模型，最終得出未來10年航空貨運(yùn)市場增長

57、的情況,航空貨運(yùn)市場增長預(yù)測模型的邏輯結(jié)構(gòu),A、根據(jù)FTK的歷史數(shù)據(jù)，運(yùn)用時間序列法進(jìn)行多項式擬合，預(yù)測未來航空貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量的增長,B. 根據(jù)航空公司的運(yùn)力情況預(yù)測我國航空貨運(yùn)市場的最大承載量,C1.計算美國和中國人均GDP與人均FTK的相關(guān)性,C2.根據(jù)美國人均GDP與人均FTK的相關(guān)性進(jìn)行擬合分析,C3.分析我國人均GDP處于美國人均GDP的階段,A1.得到未來10年FTK總量的預(yù)測,B1.得到未來10年基于運(yùn)力的FTK總量的預(yù)測,C

58、3.得到未來10年基于航線的FTK總量的預(yù)測,C4.運(yùn)用美國人均GDP和FTK的關(guān)系作為參考模板,預(yù)測我國的FTK,D、綜合各個分析的數(shù)據(jù)和角度，根據(jù)項目小組的分析，得出未來10年FTK總量預(yù)測,,,A. 時間序列法,,B. 運(yùn)力分析法,,C. 美國比較法,,第54頁,,根據(jù)航空貨郵周轉(zhuǎn)總量的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測，預(yù)計2001年至2010年航空貨物運(yùn)輸市場將以平均每年11%的速度增長,在預(yù)測過程中,項目組運(yùn)用時間序列法,以時間T為變量,自1

59、978年的數(shù)據(jù)開始,T=1,用多項式去擬合航空貨郵的周轉(zhuǎn)量,單位：十億FTK,,資料來源：從統(tǒng)計看民航, 《航空運(yùn)輸管理預(yù)測》,埃森哲分析,我國FTK總量的年均增長率為11%,- 2010年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模（時間序列法） -,第55頁,,,單位：十億FTK,資料來源：Chinainfobank, 波音公司預(yù)測, 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析,- 2010年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模（運(yùn)力分析法） -,我國FTK總量的年均增長率為13%

60、,項目組根據(jù)未來10年貨運(yùn)飛機(jī)數(shù)目的增長，計算可用運(yùn)力的規(guī)模（ATK） ，從航空公司供給方的角度導(dǎo)出對2010年航空貨郵吞吐量的預(yù)測,- 2010年服務(wù)于國內(nèi)航空市場的運(yùn)輸飛機(jī)數(shù)量 -,合計：912架,,,,,,,運(yùn)載量,30-50 噸,50-80 噸,30 噸以下,80 噸以上,,,單位：架,項目組首先假設(shè)2010年的裝載率與2000年保持一致，運(yùn)用ATK乘以裝載率，得到2010年的FTK根據(jù)統(tǒng)計資料，項目組已知2000年ATK與我

61、國總體的運(yùn)力規(guī)?？倗嵨坏臄?shù)量與比例根據(jù)波音公司未來20年對全球市場的預(yù)測，可以得到2010年我國國內(nèi)市場的運(yùn)力規(guī)模，機(jī)隊的數(shù)量和機(jī)型的層次綜合1990-2000年國內(nèi)、國際市場ATK與運(yùn)力總噸位的變化趨勢，航線總規(guī)模的變動，預(yù)測未來10年的變動率，最終得到2010年ATK的數(shù)量,第56頁,,資料來源：Chinainfobank, 波音公司預(yù)測, 航空工業(yè)行業(yè)研究報告，埃森哲分析,用與美國航空貨運(yùn)市場對比法得出的預(yù)測結(jié)果最為樂觀，今后

62、10年每年達(dá)21%的增長率,航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量FTK/人均與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平GDP/人均高度相關(guān)假設(shè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平類似的情況下中國的FTK/人均會接近美國當(dāng)時的水平,單位：十億FTK,,年均增長率：21%,- 2010年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模（美國比較法） -,第57頁,,資料來源：埃森哲分析,綜合以上三種預(yù)測結(jié)果，埃森哲認(rèn)為今后10年中國航空貨運(yùn)市場規(guī)模的年均增長率10-20%之間，比較可能在13%左右,,,,,,,,,,單位：十億FTK,-

63、 2010年我國航空貨運(yùn)市場規(guī)模（總結(jié)） -,樂觀預(yù)測,比較可能預(yù)測,保守預(yù)測,,,,第58頁,階段性總結(jié)報告目錄,,項目背景物流行業(yè)分析外包物流、航空貨運(yùn)和快遞市場規(guī)模分析物流市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)市場規(guī)模和增長快遞市場規(guī)模和增長航空貨運(yùn)和快遞行業(yè)價值鏈構(gòu)成航空貨運(yùn)和快遞市場環(huán)境分析業(yè)務(wù)模式分析附錄：潛在競爭對手檔案,第59頁,,國際航空快遞市場在過去10年的年均增長率達(dá)到19%，2000年航空快遞占整個國際航空貨運(yùn)

64、市場（周轉(zhuǎn)量）的9.8%,資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長 -,,年均增長：19%,第60頁,2000年中國快遞市場（包括地面）的規(guī)模為11億美金,并且保持較高的增長率,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1995-2001、中國統(tǒng)計年鑒2001,單位：十億美金,- 中國快遞市場規(guī)模 -,注：EMS 所占的航空快遞和全部快遞市場的比例一致,,,2

65、000年中國快遞市場FTK—1.3億噸公里,2000年中國快遞市場規(guī)?！?0.5億美金,,單位：萬噸公里,,年均增長率：19.48%,第61頁,以EMS為例，全國市場主要集中在前十大機(jī)場城市,- 中國航空快遞市場地區(qū)分布（EMS為例） -,注：上海機(jī)場包括上海虹橋機(jī)場和上海浦東機(jī)場資料來源：《從統(tǒng)計看民航》2001,單位：千噸,- 2000年中國航空機(jī)場航空郵件吞吐量分布 –全國總郵件吞吐量：2,991千噸,,,考慮到上海、北京、廣

66、州、深圳等城市EMS在航空快遞市場所占份額遠(yuǎn)小于在其它城市的份額，因此這些城市實際航空快遞業(yè)務(wù)在全國市場所占比重超過60%,,=57%全國市場,第62頁,航空快件市場也是集中在華東、中南和華北地區(qū)，占全國總量的近80%,,,,,,,資料來源：《從統(tǒng)計看民航》1996-2001,- 2000中國航空快遞地區(qū)貨量分布（EMS為例） -,單位：千噸,第63頁,,國際航空快遞將保持每年13%的增幅，2010年時會占整個航空貨運(yùn)市場的18.5%,

67、注：由于最近9-11事件的影響，國際航空快遞市場預(yù)測將不如此處顯示的樂觀資料來源：波音公司航空快遞市場預(yù)測2001，空中客車公司航空市場預(yù)測2000-2019,單位：十億FTK,- 國際航空快遞總周轉(zhuǎn)量增長預(yù)測* -,,年均增長：13%,第64頁,,資料來源：埃森哲分析,根據(jù)快遞市場的歷史增長趨勢進(jìn)行回歸分析，埃森哲海航項目組認(rèn)為今后10年中國快遞市場規(guī)模的年均增長率20-30%之間，比較可能在25%左右,,,,,,,,,,單位：十億

68、美金,- 2010年我國快遞市場規(guī)模 -,樂觀預(yù)測,比較可能預(yù)測,保守預(yù)測,,,,第65頁,資料來源：chinainfobank, Herbert W. Davis & Coorginating，中國交通年鑒1986-2000，埃森哲內(nèi)部資料，埃森哲分析,,- 2010年目標(biāo)物流市場規(guī)模 -,單位：十億美金,中國外包物流的市場在未來10年將有飛速發(fā)展，年均增長率達(dá)到108%項目組假設(shè)航空貨運(yùn)市場收入的年均增長率同F(xiàn)TK的年均增