營銷技巧、客戶關系維護和服務能力通過大量實戰(zhàn)案例，從財務分析

1、上海理財專修學院培訓體系,目 錄,第一部分：學院簡介第二部分：我們的培訓體系第三部分：對金融培訓的思考和實踐,上海理財專修學院介紹,是經國家有關部門批準、備案的高等非學歷教育機構，是目前國內唯一的理財專業(yè)?？茖W院。學院致力于為中國的金融機構，特別是銀行系統(tǒng)培養(yǎng)優(yōu)秀的專業(yè)人才和營銷業(yè)務人員。同時，面向社會大眾提供財商和投資理財實務培訓。主要專長在個人理財、企業(yè)理財、風險管理、金融營銷和客戶服務等方向。,上海理財專修學院介紹,學

2、院結合自身特點，以專注務實的態(tài)度和不斷創(chuàng)新的精神，構建了一套具有本土化、自主知識產權的理財學科系統(tǒng)，以及符合市場需求的課程與教學體系。學院與國內外知名教育機構、金融機構和金融監(jiān)管機構建立廣泛的戰(zhàn)略合作，如：中國銀行業(yè)協(xié)會、上海及各地銀行業(yè)協(xié)會、香港銀行學會、美國財富管理學會、瑞士商業(yè)與金融大學、加拿大維多利亞大學、香港城市大學、新加坡財富管理學院、上海職業(yè)能力考試院等。,上海理財專修學院介紹,學院擁有一支學識淵博、實戰(zhàn)經驗豐富、治學嚴

3、謹?shù)慕處熽犖椤Ｆ刚埩硕辔幻麕熥鳛槲覀兊奶仄附淌?。聘請了著名經濟學家茅于軾先生為學院的首席經濟學家，前花旗銀行亞太區(qū)副總裁譚兆璋先生為學院的首席顧問。學院還參與了中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試認證體系、國家勞動部理財規(guī)劃師認證體系以及上海金融理財師認證體系的建設工作。為中國理財行業(yè)的規(guī)范發(fā)展做出了應有的貢獻。,上海理財專修學院介紹,到目前為止，學院共開發(fā)了三十多種培訓課程，已開設了二百多個培訓班，培養(yǎng)了各類學員上萬人。上海理財專修學院植根于上

4、海這片金融沃土，發(fā)揮自身資源優(yōu)勢，借鑒國內外理財教育經驗，確立誠信、務實、實用的辦學理念，教學與實踐相結合，愿為中國未來理財行業(yè)的蓬勃發(fā)展貢獻綿薄之力，為中國金融機構培養(yǎng)優(yōu)質人才。,發(fā) 展 歷 程,,2001年,,,,,,,,《理財周刊》培訓部,2003年10月,2006年8月,理財活動,專家講壇 ——大家之言，撥開市場迷霧投資研修沙龍 —— 高談闊論，體驗理財樂趣投資研習社 ——實戰(zhàn)分享，把握財富脈搏,點金理財俱樂部,溝通平臺,

5、文化休閑活動 ——交朋結友，豐富都市生活,合作增值,共同舉辦市場活動——客戶資源和服務資源共享共贏金融機構專場招聘會 —— 網羅人才，開啟精彩人生,學 院 師 資（部分）,茅于軾著名經濟學家，上海理財專修學院首席經濟學家，天則經濟研究所名譽理事長。譚兆璋（港）前花旗銀行亞太區(qū)副總裁，上海交通大學校董，著名古地圖收藏家，上海理財專修學院首席顧問。吳瑛學院特聘教授，著名理財專家，中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試認證體系制定專家，具體負

6、責人。前中國銀行業(yè)從業(yè)協(xié)會培訓部主任。香港銀行學會中國代表處負責人。劉彥斌學院特聘教授。著名理財專家，國家勞動部理財規(guī)劃師項目秘書長。,李堅平 學院特聘教授，企業(yè)理財專家。賀宛男 學院特聘講師，著名上市公司財務分析師，理財周刊專欄作家。汪 標 美國伊利諾斯大學芝加哥分校工程碩士學位。參與了國內第一本面向個人的理財類雜志——《理財周刊》的創(chuàng)立工作，參與編輯和出版了《理財通》、

7、《一生理財》、《美國人如何理財》、《上海富爸爸》、《賺錢上海灘》等一系列理財書籍。賀 明（美） 美國國際管理商學院 MBA、國際金融理財協(xié)會會員、資深金融理財專家和培訓師，美國注冊金融理財師（CFP），個人金融理財業(yè)的資深專家，國際金融理財協(xié)會（FPA）的會員。多年國內外證券投資和企業(yè)重組并購經驗及金融理財實踐經驗。,趙鴻祥 學院特聘講師，長期的金融營銷和客戶關系管理的實踐和培訓。陸 飆

8、 中國壽險高級講師、企業(yè)管理咨詢高級項目顧問、首席培訓師，《上海證券報》、《風尚周報》、《財富智慧》等理財專欄作家，擅長市場營銷學、金融理財類、卡耐基課程、團隊管理，領導力藝術等。王 晶 MBA、CPA、高級會計師，現(xiàn)任國內某金融上市公司總部高級經理，具有五年以上培訓經驗，擅長財務管理、會計、稅收籌劃、風險管理與保險規(guī)劃、退休規(guī)劃等領域。,我們的客戶,第一期個人理財核心課程班（左上）中國銀行業(yè)從業(yè)

9、資格認證培訓班（左右）國家理財規(guī)劃師認證培訓班（右下）,為好男兒講解《公眾人物如何理財》（右上）為市民做理財咨詢（右下）,1、學員贈送學院牌匾2、2008投資報告年會學院特聘 教授茅于軾作主題演講3、4、參加理財博覽會,公開課——非專業(yè)人士投資理財類課程,投資理財沙龍,全球化背景下的理財攻略布局 2010各種投資理財渠道綜合比較分析和建議股票投資實戰(zhàn)投“基”攻略外匯投資方式實戰(zhàn)指南房產投

10、資分析與方法信托投資分析海外市場投資黃金投資普洱茶的品鑒與收藏實業(yè)——產權投資私募基金家庭財務風險管理婚姻震蕩中的財富保護財富轉移與傳承企業(yè)資產與個人資產的分離與增值,考培證書課程,中國銀行業(yè)從業(yè)資格考試(公共模塊、個人理財、風險管理)考前培訓,上海金融理財師（初級、中級）考前培訓,環(huán)球財富管理師暨瑞士私人銀行研修考察培訓,加拿大維多利亞大學EMBA合作項目Keiser University MBA 項目,國家理

11、財規(guī)劃師(ChFP)考培班,美國注冊財務策劃師(RFP)考培班,考培證書課程,注冊金融分析師（CFA）,國際金融風險管理師（FRM）考前培訓,注冊企業(yè)財務顧問（CFC）考前培訓,理財師證書培訓計劃,目前我院舉辦的理財師培訓證書如下：美國注冊理財師RFP——國際理財師認證證書國家勞動部理財規(guī)劃師——國家官方理財師證書,理財師證書培訓計劃——RFP,美國注冊理財師RFP培訓根據(jù)RFPI國際標準委員會的要求，RFP須完成

12、至少120課時的專業(yè)課程，課程體系分為五大模塊理財策劃基礎（Foundation of Financial Planning)投資規(guī)劃（Investment Planning)保險規(guī)劃（Insurance Planning)稅務及退休規(guī)劃（Tax&Retirement Planning)理財策劃實務（Practice of Financial Planning)該課程根據(jù)RFP美國專業(yè)教育體系，結合中國金融理財服務市

13、場的現(xiàn)狀和特點，教學內容系統(tǒng)全面授課形式采取課堂講授、分組討論和案例,理財師證書培訓計劃——CHFP,國家勞動部理財師CHFP培訓國家勞動和社會保障部組織成立 了國家職業(yè)資格鑒定專家委員會，并頒布了《理財規(guī)劃師國家職業(yè)標準》，課程體系分為三大部分：理論知識專業(yè)能力案例分析理財規(guī)劃師國家職業(yè)資格分為三級，一級為“高級理財規(guī)劃師”，二級為“中國理財規(guī)劃師”，三級為“助理理財規(guī)劃師”各個等級對從業(yè)時間和學歷有不同的要求,金融理財

14、師,金融理財師培訓上海市人力資源和社會保障局、上海市職業(yè)能力考試院頒發(fā)《上海市專業(yè)技術水平認證證書》 ，課程科目分為三大部分：《金融理財實務與規(guī)范》《金融理材基礎》《金融理財籌劃》金融理財師職業(yè)資格分為兩級，一級為“初級金融理財師”，二級為“中級金融理財師”各個等級對從業(yè)時間和學歷有不同的要求,內訓課程——通用類,理財師證書類理財實戰(zhàn)經典案例研修課程3*3金融營銷業(yè)務能力進階培訓體系顧問式金融營銷訓練課程富人投資心理

15、學商業(yè)銀行個人金融業(yè)務和最新發(fā)展趨勢和產品創(chuàng)新商業(yè)銀行全面風險管理實務銀行財富管理（理財）中心業(yè)務管理規(guī)范與流程私人銀行業(yè)務及在中國的前景理財規(guī)劃師培訓課程,鏈接,內訓課程——按崗位,支行行長系列課程網點負責人系列課程對私理財經理系列課程對公客戶經理系列課程大堂經理系列課程臨柜人員系列課程內部講師系列課程新員工入職培訓,分支行行長系列課程,培訓目標系統(tǒng)學習管理系統(tǒng)設計，真正管理好一家面向市場的商業(yè)銀行把握支行

16、、網點發(fā)展脈搏，豐富知識和開闊視野，熟悉先進理論，提高競爭力掌握銀行經營操作中的各種風險，發(fā)展與穩(wěn)健并重理論知識與實踐操作并重，培訓與咨詢同步,分支行行長系列課程,分支行行長系列課程,分支行行長系列課程,網點負責人系列課程,培訓目標網點負責人作為業(yè)務第一線管理人員，全面提升績效管理能力學習網點現(xiàn)場管理及員工管理實戰(zhàn)技能掌握大客戶開拓和管理方法學習并識別銀行網點操作中的法律風險，有效規(guī)避學習銀行網點布局、規(guī)劃與設置方法,網點

17、負責人系列課程,網點負責人系列課程,網點負責人系列課程,對私理財經理系列課程,培訓目標充分解讀客戶，挖掘客戶深層次需求，提升每位客戶貢獻度規(guī)范理財營銷工作流程，掌握切實有效的營銷方法與實務通過實戰(zhàn)型營銷訓練，切實提高營銷業(yè)績構筑客戶服務網絡，形成有效轉介紹源泉，擴大新增客戶群明晰客戶管理方法，提升客戶服務能力,對私理財經理系列課程,對私理財經理系列課程,對私理財經理系列課程,對公客戶經理系列課程,培訓目標充分解讀中小企業(yè)金融

18、需求與業(yè)務各類，了解、借鑒國內外金融機構中小企業(yè)業(yè)務模式全方位分析中小企業(yè)主心態(tài)與需求，挖掘客戶深層次需求，提升每位客戶貢獻度通過實戰(zhàn)型營銷訓練，提升中小企業(yè)開發(fā)、營銷技巧、客戶關系維護和服務能力通過大量實戰(zhàn)案例，從財務分析、稅收管理的角度迅速識別客戶類型及成長階段，了解客戶不同階段需求并以此設計不同方案，同時掌握領導的方案實話及溝通技巧通過豐富的實戰(zhàn)案例對中小企業(yè)風險評估和信貸營銷、貸后管理分析，以掌握中小企業(yè)客戶信貸風險特點

19、，并有針對性地進行營銷和有效的貸后管理、催收管理。,對公客戶經理系列課程,對公客戶經理系列課程,對公客戶經理系列課程,大堂經理系列培訓,課程目標深刻體會和了解大堂經理的角色定位所包含的元素規(guī)范工作流程、掌握工作流程的關鍵點體驗主動營銷技巧對營業(yè)廳帶來的營銷力提升明晰客戶管理方法，提升客戶服務能力,大堂經理系列培訓,大堂經理系列培訓,大堂經理系列培訓,大堂經理系列培訓,以上培訓體系每一階段均配合演練與角色扮演，幫助受訓人員充分了解

20、角色定位。,臨柜人員系列課程,課程目標系統(tǒng)學習柜面服務技巧熟練掌握金融業(yè)服務禮儀規(guī)范提高專業(yè)技能，提高業(yè)務辦理效率提升柜面營銷意識和技能,臨柜人員系列課程,內部講師系列課程,課程目標掌握培訓前的教案準備與課程設計提高表示技巧與表達能力通過進階培訓，提高課堂的掌控力掌握系統(tǒng)的培訓體系與課程系列設計方法及思路取得TTT專業(yè)培訓等級證書,內部講師系列課程,新員工入職培訓,課程目標幫助新員工快速了解銀行工作流程建立良好的