浙江問卷

1、1詳細問卷詳細問卷1.1應用應用數據架構數據架構（1）總公司和地市公司的財務管理和核算系統(tǒng)間有哪些數據交換？總公司和地市公司的財務管理和核算系統(tǒng)間有哪些數據交換？（2）辦公自動化系統(tǒng)是否是分布于各地市公司的？總公司，省公司與地市公司間是辦公自動化系統(tǒng)是否是分布于各地市公司的？總公司，省公司與地市公司間是否存在協同辦公需要，是如何實現的？否存在協同辦公需要，是如何實現的？辦公自動化系統(tǒng)分布于各地市分公司，上下級公司存在部分協同辦公，主要是

2、通過系統(tǒng)的收發(fā)文、郵件來實現的。（3）各應用間，需要交換哪些數據？各應用間，需要交換哪些數據？業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)之間，主要是交換收付費信息及應收、應付信息。業(yè)務系統(tǒng)與代理人管理系統(tǒng)之間，主要是交換代理人的增減、保單分配、簽發(fā)保單、續(xù)保、失效、復效、退保等信息。（4）渠道整合的實施可能是分步實現的，從業(yè)務需求、風險、管理的角度，您建議渠道整合的實施可能是分步實現的，從業(yè)務需求、風險、管理的角度，您建議首先實現哪些渠道及相關應用的整合？首先

3、實現哪些渠道及相關應用的整合？（5）您對現有數據架構的改進建議？及優(yōu)先級要求。您對現有數據架構的改進建議？及優(yōu)先級要求。針對業(yè)務處理和管理，建立兩套系統(tǒng)。業(yè)務處理系統(tǒng)只負責處理大量的聯機事務，但在處理時留下數據的最后修改時間，便于充分利用凌晨計算機相對空閑的時間，從業(yè)務處理系統(tǒng)中提取管理所需要的數據。而針對大量數據的查詢、統(tǒng)計分析等管理功能，則在管理系統(tǒng)中來實現，避免因為統(tǒng)計分析而影響聯機事務的性能。（6）目前產品管理如何進行的？各分支

4、公司是否可根據當地實際情況調整費率，在目前產品管理如何進行的？各分支公司是否可根據當地實際情況調整費率，在險種條款范圍內調整投保年齡限制、投保保費限制、投保交費方式限制、交費險種條款范圍內調整投保年齡限制、投保保費限制、投保交費方式限制、交費期限制、保險期限制等？期限制、保險期限制等？短期險可以在條款范圍內進行費率浮動；長期業(yè)務險種完全按照總公司條款規(guī)定和CBPS約束限制，沒有對投保年齡、保費、繳費方式、繳費期限、保險期限進行任何調整。

5、（7）目前有哪些產品類型？他們在處理上有何特點？目前有哪些產品類型？他們在處理上有何特點？目前產品包括長期業(yè)務險種和短期業(yè)務險種。長期業(yè)務包括兩全類、年金類、壽險類、健康險類等，其中一些只適合團體銷售的產品處理比較特殊，如基金類管理的險種，手續(xù)費、管理費等應該浮動或靈活處理；帳戶管理十分靈活，如帳戶轉移、（14）目前操作員的操作權限模式？目前操作員的操作權限模式？?操作員只能操作本機構數據（不含下級機構）?操作員只能操作本機構數據（含直

6、接下級機構）?操作員只能操作本機構數據（含直接及所有間接下級機構）?操作員可操作所有機構數據（通過授權）?未來期望怎樣？未來期望操作員可操作所有機構數據（通過授權）。（15）目前對操作員授權如何進行的？目前對操作員授權如何進行的？?按人還是按崗位授權，或兩者兼顧?由本機構有授權權限的操作員授權?由上級機構有授權權限的操作員授權?由本機構和上級機構有授權權限的操作員授權相結合?對授權情況又沒有監(jiān)督制度?未來期望怎樣？未來期望是有監(jiān)督制度的

7、由本機構和上級機構有授權權限的操作員授權相結合的操作員授權管理模式。（16）您認為操作員權限管理還需要補充哪些功能？您認為操作員權限管理還需要補充哪些功能？有監(jiān)督制度的按崗位權限全放開、按客戶服務需求可授權操作員跨區(qū)域進入操作機構操作處理。（17）目前個人新契約處理集中情況目前個人新契約處理集中情況?新單登記?新單錄入?新單復核?新單核保?出單打印?未來期望怎樣？（18）您認為目前個人新契約系統(tǒng)需要解決的問題是什么？您認為目前個人新契約